В густой чаще древнего леса покоится старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако они были вытеснены из этих мест людьми, и теперь Ллорисом управляет властный шериф, который извлекает выгоду из страданий его обитателей. Постоянные повышения налогов загоняют народ в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выступить против, подвергается изгнанию и жестоким наказаниям. Напряжённость в городе нарастает, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, пребывающих в уединении, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, избегающие контактов с людьми уже двести лет, стремятся сохранить свой мир и с недоверием относятся к этим обращениям.
