Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски своей матери, которая когда-то оставила её ради жизни в секте. Постепенно ей становится сложно различать, где реальность Индии, а где иллюзии её родного театра: маски, марионетки, песни — это действие разворачивается на площади небольшого городка или на сцене в Санкт-Петербурге?