Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен внедрить свои идеи в управление и вскоре сталкивается с противодействием Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт эти двух миров приводит к таинственному сближению между директором и его недавней противницей. Теперь она должна выбрать между мрачным наследием прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.