Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью устранения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения возможных взрывов опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, в числе которых находится разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди бойцов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся опасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник намерен взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
