В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию — ярмарке, город потрясает новость о жестоком убийстве. Жертвой становится один из самых состоятельных и влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, Алексею приходится поставить на карту всё, включая свои чувства, честь и даже жизнь.