В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре окажется вовлеченной в работу на КГБ. Юля имеет удивительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный шпионский план, чтобы вычислить инсайдера в оборонной сфере. Их замысел заключается в том, чтобы внедрить Юлю в ближайшее окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на сходство и попадется на удочку.
