Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов поставить свою жизнь на кон ради выполнения миссии. Во время одной из его операций происходит провал, который оборачивается гибелью одного из агентов. Николай убежден, что среди коллег завелся предатель, однако его отстраняют от службы до окончания внутреннего расследования. Чтобы выманить предателя, который, как полагает Устюжанин, может его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Новые обязанности оказываются не менее рискованными, чем его прежняя работа: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
